Продажа путевок на сентябрь набирает обороты. Самый трудный период для финансов турфирм подходит к концу - убеждает эксперт
Анализ результатов продаж из отчетов Польской ассоциации организаторов туризма приводит председатель Института исследований туристических товаров Traveldat Анджей Бетлей к выводу, что в последние два года динамика роста продаж туров "остается в умеренной нисходящей тенденции, но шансы на изменение этой тенденции постепенно увеличиваются, особенно в сентябрьскую и октябрьскую недели ». В еженедельном обсуждении ситуации на рынке выездного туризма эксперт иллюстрирует это явление графиком.
Смотрите также: «В туристических агентствах погода замораживает трафик и цены».
В то же время низкие цены на поездки с одной стороны и растущие цены на топливо и более высокие цены на гостиничные номера с другой стороны приводят к тому, что туроператоры не могут иметь солидную маржу, - говорит Бетлей. Промышленности также не помогает беспрецедентное снижение потребительских настроений в деревнях и небольших городах, которое связано с растущими потерями большинства сельскохозяйственных культур и параллельным урожаем фруктов, что вызвало резкое падение их цен в точках покупки. «Это вызывает эмоциональные протесты в сельской местности и держит фермеров и их семьи в домашних хозяйствах».
«Менее понятен автор анализа - часто повышается влияние жаркой погоды в стране, которая побуждает людей отправляться к польскому морю, а не в страны Средиземноморья». Тем не менее, довольно распространенное понимание очень большого скопления на Балтике может оправдать некоторых людей в убеждении, что для того, чтобы иметь возможность отдохнуть более комфортно, пойдут на более спокойные и одинаково теплые пляжи, например, в Греции ".
Все это означало, что июнь и июль были неблагоприятны для туроператоров. Traveldata иллюстрирует проблему на графике.
Относительно больших скидок на поездки в сентябре (выше, чем на август), которые были особенно устойчивы в период с мая по июль, что пагубно сказалось на отрасли. В августе (с пятой недели вперед) цены на сентябрьские поездки начали расти, но они не превышали августовских значений, а в последнее время их масштаб сократился вдвое по сравнению с августовскими. Это может означать общую тенденцию запрета скидок в последнюю минуту, тем более что аналогичная ситуация уже имела место в случае августовских поездок.
Это тем более важно, - говорит Бетлей, - что продажи туров на сентябрь набирают обороты, и значение этого месяца для общих продаж не намного меньше, чем в августе и близко к значению июля.
Греция понимает цены
Следующий график убеждает нас, что продажи начинают набирать обороты. Показывает приблизительный уровень продаж поездок в отдельные месяцы в последующие недели. Поскольку сентябрьские продажи меньше, чем раньше, а доля сентября быстро растет, значит, самый болезненный период для организаторов подходит к концу, - убеждает эксперт.
На следующем графике показано, как распределяются цены на поездки в первую полную неделю сентября, каковы направления и в какой степени они отвечают за ход ранее показанной кривой для общего количества поездок в сентябре.
Комментируя график, автор указывает, что направления с более дешевыми поездками поддерживают относительный баланс, когда речь идет о ценах. Наиболее благоприятная ситуация, похоже, имеет место в Египте, «но следует помнить, что в прошлом году были значительные скидки и, следовательно, вполне понятна сильная тенденция к выздоровлению, особенно при гораздо большем спросе со стороны западноевропейских туристов».
Обратная ситуация в отношении Турции. Это направление год назад было явно дорого. Следует также помнить, что Турция этим летом является лидером роста цен с точки зрения двух сезонов, взятых вместе, и, в частности, это касается Турецкой Ривьеры, популярной среди польских туристов, - объясняет Бетлей.
Болгария также имеет относительно низкие цены в относительно небольшой степени. Цены на отдых в Греции и на Канарских островах падают больше всего.
Пожилые люди собираются в отпуск
На следующем графике показаны изменения цен в сентябре по сравнению с августом в периоды одинакового ожидания даты отъезда. «При таком подходе положительные числа означают снижение цены (...) или увеличение избытка цен (другими словами, относительное улучшение цены и улучшение маржи - при условии отсутствия изменений в затратах)», - пишет эксперт.
Как можно предположить за последние пять недель продаж (до отъезда), в сентябре произошло довольно радикальное улучшение цен на поездки на Канарские острова и в Грецию (третье место на прошлой неделе) в отсутствие прогресса в таких известных дешевых направлениях, как Болгария и Египет. Это может указывать на то, что спрос на поездки в эти страны уже относительно ослабевает, что, вероятно, связано с приближением конца летних каникул и снижением спроса на семейные поездки и параллельным сильным ослаблением настроений потребителей в так называемых Polski B. Цены на поездки в Грецию и Канарские острова также растут, что может означать увеличение интереса хорошо организованных пожилых клиентов, которые выбирают более спокойный отдых без школьников. «Отдельную ситуацию демонстрирует Турция, которая в последние дни показывает относительно более высокий спрос, чем в августе, поскольку рост цен правильно коррелирует с изменениями уровня спроса».
Албания увеличивает свои доли
На основе статистики сети продаж поездок Wakacje.pl автор составил список стран, которые получили или потеряли свою долю на польском рынке организованного туризма за последнюю неделю. Наибольший прогресс зафиксирован в Албании - рост на 0,2 процента. Греция также практически идентична - 0,19 процента. Однако в настоящее время он уже вступает в период, когда не будет увеличивать свою долю. Продажи поездок в эту страну подпитываются низкими ценами, которые, однако, в ближайшие недели должны потерять свою привлекательность, - объясняет Бетлей.
Следующим в списке оказалась Болгария с ростом на 0,16 процента. Его успех - по мнению эксперта - является результатом явно менее выгодных продаж конкурентных тенденций, таких как Турция (неопределенность экономической ситуации) и Египет (относительно высокие цены).
В Испании было зафиксировано снижение доли на 0,02 процента на прошлой неделе, и, как пишет Бетлей, «теоретически она должна продолжать терять акции в течение следующих недель ... но она не так уверена, учитывая длительный период отказа от продажи Турции и Египта». Тунис также снизился на 0,02 процента. Еще больше, на 0,2 процента, был Египет на его счету, что, "вероятно, связано с последовательной потерей преимущества в привлекательности текущих цен для конкурентных тенденций и с точки зрения сравнений с аналогичными ситуация в предыдущем сезоне. "
Турция: снижение на 0,36 процента. На прошлой неделе продажи в Турции стали явно слабее, чем ожидалось, - комментирует Бетлей, - что может стать первой реакцией на сообщения о серьезных экономических потрясениях в этой стране.
Novaturas хорошо узнал рынок
Президент Traveldata сейчас обсуждает результаты работы зарубежных туристических агентств. В прошлый вторник, 7 августа, Novaturas, котирующиеся на Варшавской и Варшавской фондовых биржах, объявили «на удивление хорошие результаты, но это было именно то, что вы ожидаете». Увеличение выручки составило 42,8 процента, а клиентов - 49,2 процента (всего 113 600). Это предполагает падение средней цены почти на 3 процента, но, скорее всего, из-за изменения структуры целевых рынков, где более дешевые направления, такие как Турция и Египет, играют все более важную роль в первой половине года в Египте, 95 процентов, в Турции. - 86 процентов, Испания - 11 процентов, Болгария - 6 процентов и Греция - 4 процента. «Небольшая доля Болгарии обусловлена тем, что в ней содержится только начальная фаза сезона (июнь)».
Подробнее: «Novaturas: у нас 43-процентный рост».
Как отмечает Бетлей, Novaturas больше внимания уделял продаже поездок в Турцию, Египет и Болгарию в большей степени, чем польским туроператорам. Их доля составила 64,6 процента. Это, вероятно, означает лучшее соответствие потребностям и возможностям клиентов в странах Балтии, где Novaturas является крупнейшим туристическим агентством. «Результатом является большая стабилизация рынка, продаж и цен, а следовательно, прибыли и прибыли».
Даже если темпы развития этого организатора упадут на треть во второй половине года, ежегодный прирост продаж авиационных событий составит около 36 процентов, а количество участников составит почти 40 процентов. Динамика роста чистой прибыли, вероятно, будет несколько слабее (более низкая маржа, более высокие налоги), которая может увеличиться более чем на десять процентов до более чем 9 миллионов евро, что составит 40 миллионов злотых, что также означает очень хорошую чистую прибыль организатора в пределах 5 процентов, - пишет он Betlej.
Он взял бы такие результаты с Polscwe - сравнивает автора - с точки зрения доходов, четвертое место после Itace, TUI Poland и Rainbow и, возможно, первое с точки зрения эффективности. «В то же время следует отметить, что общий уровень достатка, динамика роста реальных доходов мало чем отличается от польской (особенно с учетом 500+ и новых социальных инициатив правительства) и уровень потребительских настроений аналогичен», - говорит Бетлей.
То, что, вероятно, является причиной того, что отрасль организованного выездного туризма развивается лучше, - пишет эксперт, - возможно, является лучшим признанием потребностей клиентов, особенно тех, кто вновь выходит на рынок в благоприятной экономической ситуации. В этом отношении большая часть наших организаторов не может идти в ногу с изменениями, что, по-видимому, подтверждается тем фактом, что Турция, Египет и Болгария являются наиболее защищенными, и, несмотря на большие скидки, ниже ожиданий продаются западноевропейские направления.
Акционеры не доверяют туроператорам
Недавно мы познакомились с отчетами за третий квартал финансового года обеих ведущих европейских туристических компаний, а именно TUI Group и Thomas Cook. На этот раз Бетлей не приводит данные из этих документов, но отмечает реакцию инвесторов на фондовом рынке.
См: «Томас Кук доволен третьим кварталом» и «Жара не мешает TUI зарабатывать»
В случае с Кука оптимистичные заявления руководства компании не остановили падение цен на ее акции.
«Для оценки и расценок Томаса Кука характерно то, что его начальник сказал, что накануне публикации отчета он опроверг слухи о возможной продаже авиакомпании компании, но при этом он подчеркнул открытость с точки зрения консолидации или некоторой формы сотрудничества в авиационном бизнесе. Это привело к кратковременному, но очень сильному увеличению ставки туроператора, однако остановилось публикацией последних результатов ».
В целом, цены на акции Томаса Кука в последнее время имеют сильную тенденцию к снижению: со дня до публикации довольно подробного полугодового отчета (16 мая) до 39,9 процента в прошлую пятницу (10 августа) и с последнего квартального отчета (30 июля) к 9, 3 процента, - объясняет Бетлей.
Второй из туроператоров также не впечатлил результатами, но рынок был намного более расслаблен, потому что цены на акции упали (к концу недели) только на 1,1 процента. То же относится и к периоду с даты до публикации полугодового отчета (8 мая), в котором цены на акции упали на 10,7 процента, что примерно в четыре раза меньше, чем в случае акций конкурента.
В течение некоторого времени, - отмечает эксперт, - существует большая разница в отношении рынка к обеим компаниям, что не имеет видимого обоснования в представленных результатах обеих компаний. Однако это может означать изменение отношения негатива к бизнесу классического туроператора, заключающегося в подготовке и продаже туристических пакетов (гостиницы, авиабилеты и, возможно, туристические услуги в туристических местах).
TUI Group постепенно становится все более диверсифицированным гостинично-круизным и туристическим конгломератом, в котором около 59 процентов прибыли приносят услуги первых двух сегментов (отели и круизы на круизных лайнерах).
Также упоминается реакция облегчения инвесторов на новость о том, что Томас Кук пока не планирует продавать авиакомпании, похоже, свидетельствует. У компании нет денег на собственные круизные лайнеры или отели (в более значительном масштабе), но авиакомпании могут стать последним бастионом диверсификации, продажа которой будет означать дальнейшее значительное ослабление возможностей долгосрочного развития и благоприятную оценку в будущем, - говорит Бетлей.
Автор анализа видит последствия ситуации на Лондонской фондовой бирже на Варшавской фондовой бирже. Как он пишет, падение цен западных компаний вызвало снижение цен акций польского офиса Rainbow. «Это связано с тем, что в его оценках большую роль (вероятно, около 50 процентов) так называемой Сравнительная оценка относится к другим значимым организаторам, работающим на рынке », - отмечает он.
Некоторая надежда для польской компании видится президентом Traveldata в улучшении работы Томаса Кука после смены главы ее наблюдательного совета (играет большую роль, чем в Польше), что «может инициировать изменения в руководстве компании и ее стратегических концепциях».
«Весьма вероятно, что в такой ситуации скептицизм рынков в отношении Томаса Кука ослабнет, что косвенно выиграет от Rainbow в рамках процедур сравнительной оценки, обычно используемых аналитиками», - заключает он.
Стоит вверх, цены вниз
Рассказывая об исследовании цен в туристических агентствах, проводимом еженедельно компанией Traveldata, Анджей Бетлей отмечает, что в последнюю неделю средняя стоимость поездок в первую полную неделю сентября была выше на 16 злотых, чем неделей ранее.
Изменения средних цен за последнюю неделю иллюстрируются картой.
На прошлой неделе, - мы читаем в дискуссии о Белтехе, - в ведущих направлениях заметно выше среднего (т.е. на 16 злотых) повышения средних цен на поездки в Турцию - на 68 злотых, и они особенно касались Турецкой Ривьеры (104 злотых). В меньшей степени выросли цены на поездки на Канарские острова - в среднем на 30 злотых, а в пределах, близких к средним, они выросли в Болгарии на 18 злотых. Незначительное налогообложение египетских направлений - в среднем на 4 злотых, а цены на поездки по греческим направлениям немного снизились - в среднем на 21 злотый, в то время как их снижение было зафиксировано на полуострове Халкидики, Корфу и Закинтос - на 107, 83 и 63 злотых соответственно.
Изучение средней цены событий по сравнению с ценой год назад для торговых точек в первую полную неделю сентября показывает, что она была ниже на 131 злотых, - отмечает автор исследования.
И напоминает, что более низкая цена сохранялась, даже несмотря на то, что цена на авиационное топливо все еще была значительно выше в прошлом году, чем в прошлом году (2,78 против 2,24 зл. / Литр, или 24,1%), а злотый ослаб в масштабе 12 месяцев. для туристических счетов примерно на 0,5 процента. В результате эти факторы помогли увеличить среднюю стоимость поездок на 85-95 злотых.
Цены на отдых в Египте росли больше всего в год - на 71 злотых. В других направлениях поездки были менее дорогими, чем в предыдущем сезоне, но в меньшей степени это относится к бюджетным статьям, популярным в этом году, где средние продажи были - в Турции 21 злотых (в адекватной ситуации для первой недели августа - 139 злотых) и Болгарии 64 злотых (78 злотых). Средние скидки в Греции были явно больше - 166 злотых (339 злотых), а на Канарских островах - 238 злотых (448 злотых) - объясняет ситуацию на карте Бетлея.
На прошлой неделе самое большое падение средней цены по сравнению с предыдущим сезоном показало - почти традиционно - предложение польского офиса TUI - оно было дешевле на 450 злотых. Гораздо более выгодные цены (для клиентов) были также предложены офисом Net Holiday - 320 злотых и Grecos Holiday - на 220 злотых. Значительно дешевле из года в год также были поездки Рейнбоу, Итака, Экко Холидей и Прима Холидей - соответственно на 145, 100, 100 и 80 злотых. Другие организаторы были дороже, чем в прошлом году, в диапазоне от 100 до 135 злотых.
Что касается количества самых низких цен на поездки, то есть первое или второе место в случае 24 пунктов назначения и трех категорий отелей, на этот раз первую позицию заняли ex equo Itaka и Coral Travel, у которых было 24 таких предложения. Обгон TUI Польша (23 предложения). Большинство предложений с нижних и средних полок (3 * и 4 *) имели низкие цены в TUI Poland и Coral Travel, которые были немного впереди Ithaca, а в премиальном предложении (5 *) это были Ithaca впереди Coral Travel и TUI Poland.
Самые низкие цены на поездки в Египет предложили Coral Travel и Sun & Fun - 8 и 5 предложений. В случае праздников в Греции это были Coral Travel и Net Holiday (по 8 предложений каждый) и Itaka (6). На Канарских островах дешевле всего было купить туры в Итаче, Радуга и TUI Польша (все офисы на 6 предложений), а также в Турцию в TUI Польша (5 предложений), Itace и Coralu Travel (3 предложения каждый). В Тунисе больше всего таких предложений было в TUI Poland (4 предложения) и Sun & Fun (3 предложения), а также в TUI Poland и Coral Travel в Болгарии.
